El Paco és un noi d’origen humil que prova d’obrir-se camí en mig d’un entorn social i familiar molt desfavorable. Viu en un barri degradat dels afores d’una gran ciutat, on comparteix casa amb el seu pare -un parat alcohòlic i derrotat per la vida- i en Manolo, el seu germà gran -un delinqüent de tendències violentes, consumidor i traficant de drogues a petita escala-. La Nadia, per la seva banda, és una adolescent d’origen marroquí entestada a arribar a la universitat, però topa amb la resistència d’un pare i un germà obtusos que es neguen al fet que estudiï, ja que pretenen reduir la seva vida al paper de mare i esposa. La trobada de la Nadia i el Paco suposarà una dosi d’esperança per a tots dos, però també els aboca a una sèrie d’obstacles que resulten aclaparadors. En un món tan hostil, la parella no compta amb més recursos que l’ajuda d’en Rafa, un professor tan compromès amb la seva vocació educativa que arriba a posar en perill la seva estabilitat personal.