Paco es un chico de origen humilde que trata de abrirse camino en medio de un entorno social y familiar muy desfavorable. Vive en un barrio degradado del extrarradio de una gran ciudad, donde comparte casa con su padre, un parado alcohólico y derrotado por la vida, y Manolo, su hermano mayor, un delincuente de tendencias violentas, consumidor y traficante de drogas a pequeña escala. Nadia, por su parte, es una adolescente de origen marroquí empeñada en llegar a la universidad, pero choca con la resistencia de un padre y un hermano cerriles que se niegan a que estudie, pues pretenden reducir su vida al papel de madre y esposa. El encuentro de Nadia y Paco supondrá una dosis de esperanza para ambos, pero también les precipita a una serie de obstáculos que resultan abrumadores. En un mundo tan hostil, la pareja no cuenta con más recursos que la ayuda de Rafa, un profesor tan comprometido con su vocación educativa que llega a poner en peligro su propia estabilidad personal.