Dos pianistes, amics de la infància a Barcelona (Dòria i Rossell), coincideixen a París als anys trenta, en plena joventut, i passen a formar part de l'avantguarda musical de l'època. Tots dos estan enamorats de la mateixa dona, tenen molt talent, i en sorprendre'ls l'esclat de la Guerra Civil espanyola, Rossell decideix tornar a Espanya a lluitar per la causa de la República, mentre que Dòria es queda a París, dient que la música és l'única causa que vol seguir. Quaranta anys després, tornen a trobar-se en un sòrdid cabaret de Barcelona. Rossell és el pianista que acompanya les actuacions dels transvestits, Dòria arriba rodejat pels seus admiradors.