Dos pianistas, amigos de la infancia en Barcelona (Dòria y Rossell), coinciden en París en los años treinta, en plena juventud, y pasan a formar parte de la vanguardia musical de la época. Los dos están enamorados de la misma mujer, tienen mucho talento, y al sorprenderles el inicio de la Guerra Civil española, Rossell decide volver a España a luchar por la causa de la República, mientras que Dòria se queda en París, diciendo que la música es la única causa que quiere seguir. Cuarenta años después, vuelven a encontrarse en un sórdido cabaret de Barcelona. Rossell es el pianista que acompaña las actuaciones de un travestido, Dòria llega rodeado de sus admiradores.