Enrique Heredia, àlies El Cuajo, un buscavides paio agitanat amb mig cos afectat per una paràlisi cerebral que l'impedeix caminar amb facilitat, convenç Adolf per obrir un estudi musical on guanyar-se la vida amb el talent i la passió que les uneix: el hip hop. El seu amic Adolf és un jove mulat que viu en un barri dormitori de les afores de Madrid, el seu pare és alcohòlic i té problemes de salut. Altres joves de diverses procedències i cultures, que comparteixen amb ells l'ambient marginal, participaran en allò que per a Cuajo és el seu últim somni adolescent.

Rodada a: Barcelona, l'Hospitalet del Llobregat, Viladecans.