A la Nova Orleans del 1937, una rica vídua, la senyora Venable, ofereix al doctor Cukrowicz els fons per crear un hospital a condició que practiqui una lobotomia a la seva neboda Catherine. La senyora Venable està pertorbada per la mort recent a Europa del seu fill Sebastian, amb qui solia viatjar cada estiu, excepte l'últim, en què Sebastian va preferir portar com a acompanyant la seva cosina Catherine.
Rodat a: Begur.