Antonio Castro "Sinatra"és un home que treballa en un cabaret de Barcelona com a imitador del cantant Frank Sinatra. La seva dona, cambrera en la barra del mateix local, l'abandona i Sinatra vaga tota les nit per bars i carrerons, fins que arriba a una horrible pensió del barri xinès, on troba treball com a porter nocturn.

Rodat a: Barcelona, Mataró.