Simón, un nen de 9 anys que ha perdut els pares en un accident de trànsit, va a viure amb la seva tia àvia, Maria Bayona, en un poble de la costa gallega. Aquesta dona vol inculcar-li els ensenyaments d'un vell i estrany llibre que la té obsessionada. Simón es troba en una situació claustrofòbica, de la qual l'ajudaran a sortir el seu vell professor, el pare Genaro, i Leo, un noi del poble.
Fotografies: