Fernando, viu al cor del Barri Xino de Barcelona, on es busca la vida traficant amb amfetamines i alternant amb una peculiar galeria de sinistres personatges. En una d'aquestes aurores robades a la vida, Fernando coneixerà Elsa, una jove adolescent, dolça i vitalista, amb una personalitat apassionada i autodestructiva que es convertirà sense voler-ho en la seva major addicció. Junts intentaran sobreviure en una Barcelona canalla i ombrívola que en caure el dia és presa pels renegats de la societat i els seus particulars codis.

Rodada a: Barcelona, El Masnou, Sitges, Viladecans, Girona.