Espanya, 1937. Caritat del Río recluta el seu fill Ramon per formar part de la missió secreta ordenada per Stalin d'assassinar Trotski, a qui considera un traïdor. Després d'un temps de preparació a Rússia a mans del servei d'espionatge soviètic, el Ramon viatja a París sota una nova identitat, la d'un belga ric anomenat Jacques Mornard. Allà sedueix la Sylvia, una jove trotskista que posteriorment serà secretària de Trotski. L'any 1940, Trotski s'exilia a Mèxic. La seva dona i la Sylvia l'acompanyen. El Ramon també s'instal·la a Coyoacán per ser a prop de la Sylvia i dur a terme el seu pla. Aliena a les vertaderes intencions del seu estimat, la Sylvia introdueix el Ramon en el cercle íntim del seu objectiu.

Rodada a: Barcelona, Terrassa, La Cerdanya, Gallifa.

Making-Of: