La Sara (15 anys) fuig de casa en trobar unes cartes de la seva mare i descobrir que té un amant i que ella no és filla del seu pare. El Pep (14 anys), un noi que passa els estius al poble de la Sara, de qui n’està enamorat, surt a buscar-la. Quan la troba se n’adona que la Sara no pensa tornar mai, i que amaga un secret. El Pep l’acompanya en la seva fugida amb la intenció de saber què amaga la Sara i com pot ajudar-la.
Rodada a: Sallent, Mollet, Besalú, Sant Feliu de Codines, Maresme - Dosrius, Garrotxa - Santa Pau, Berguedà - Puig-reig.