Fu-Manxú està desenvolupant una perillosíssima màquina capaç de gelar les aigües. Amb l'ajuda del professor Heracles, amenaça el món amb la seva nova joguina pel que Nayland Smith i el seu fidel amic, el doctor Petrie, hauran de tornar a Londres a seguir-li la pista. El professor Heracles està greument malalt i necessita un trasplantament de cor. Mentre Naylan Smith i Petrie viatgen fins a Istanbul, Fu-Manxú s'ha fet amb el comandament d'un castell on dominar el Bòsfor. Però fugirà deixant un rastre de sang i odi que permetrà a Smith trobar un aliat en la figura d'un conegut traficant d'opi. Entre els dos hauran de frenar els plans d'un Fu-Manxú embogit i obsessionat per sotmetre al món sencer.