A París, una nit de tempesta, en Diego, un pintor català, coneix a M., cantant d'un grup musical femení. Dues setmanes després, M., que no ha pogut oblidar a en Diego, va a buscar-lo a Barcelona. Li obre la porta de la casa una noia negra. Quan Diego la veu, decideix anar-se’n de viatge amb ella, i viuen un romanç apassionat mentre recorren carreteres i petits pobles catalans. No obstant això, un dia, M. descobreix que la noia negra és la dona de Diego i, a més, que el pintor té una filla.

Rodat a: Barcelona, Banyoles, Sarrià de Ter, Santa Cristina d'Aro, Sant Pere de Rodes, Cadaqués, Poboleda, Tortosa, Delta de l'Ebre.