El Pep (13) està completament enamorat d'una noia de la colla del poble dels seus avis, la Sara Amat (14). Una nit d'estiu, la Sara desapareix sense deixar cap rastre. Al cap d'unes hores, el Pep se la troba amagada a la seva habitació. La noia li explica que ha fugit de casa i li demana de quedar-se amb ell. Encara que ell sap que el poble sencer l'està buscant, el Pep accedeix i es converteix en el seu protector i còmplice durant els últims dies abans que tots dos marxin del poble. El noi es veu obligat a viure una doble vida: ha de mentir a tothom i també ha de satisfer les demandes de la Sara, que el posarà a prova i el farà madurar de cop abans del final de l'estiu.

Rodat a Calaf, Cerdanyola del Vallès, Conesa, La Granyanella (La Móra), La Molsosa, Montmaneu, Santa Eulàlia de Ronçana i Tàrrega (El Talladell).