Galicia, 1850. Los bosques están infestados de lobos. Los habitantes de la región viven sumidos en el miedo y cada vez hay más familias que lloran la pérdida de un ser querido. Los cuerpos hallados presentan dentelladas de lobos, pero también extraños cortes, elaborados con tal precisión que resulta difícil atribuirlos a un animal. La leyenda del hombre-lobo se extiende como la pólvora y cunde el terror.
Bárbara vive con sus hermanas en las afueras de la ciudad. Con la ayuda de Manuel, un buhonero, las mujeres se marchan una por una con la esperanza de hallar una vida mejor en la ciudad. Cuando Manuel regresa por Bárbara, la sospecha de que sus hermanas nunca llegaron a su destino la atormenta. ¿Por qué Manuel no teme en absoluto cruzar el bosque? ¿Qué secreto se esconde en su carro?
Rodado en: Barcelona, Montseny, Sant Fruitós de Bages.