Película creada a partir del guión original de Salvador Dalí de 1932, que transcurre cualquier país de Europa, durante la guerra civil. Babaouo va en busca de su amada, Matilde, quién le ha enviado una carta, desde un castillo de Portugal, en la cual le pide ayuda. El protagonista  emprende así un viaje hacia el misterioso castillo, superando a lo largo del trayecto numerosas situaciones fortuitas. Finalmente, los protagonistas consiguen escapar en coche pero tienen un accidente, Matilde muere y él se queda ciego. Refugiado en un pueblo de Bretaña, Babaouo recupera la vista y se convierte en pintor hasta que un día, durante uno de sus paseos en bicicleta, es asesinado.

Rodado en: Barcelona, Arenys de Munt, Canet de Mar, Castelló d'Empúries.