En Julius és un nen solitari i sensible de classe alta aristocràtica a la Lima dels anys 50 i 60. Viu amb la seva família en un palau amb enormes jardins i grans salons, on tots són atesos per un extens servei que habita també al palau, però en una part més fosca i més lletja. En Julius, molt aviat comença no només a conèixer les desigualtats que hi ha al seu palau, sinó que també pateix un altre tipus de cops a la seva vida. A mesura que van passant els anys, el nen a poc a poc anirà perdent la innocència en descobrir i mai arribar a comprendre, un món adult ple de desigualtats i injustícies.