Julius es un niño solitario y sensible de clase alta aristocrática en la Lima de los años 50 y 60. Vive con su familia en un palacio con enormes jardines y grandes salones, donde todos son atendidos por un extenso servicio que habita también en el palacio, pero en una parte más oscura y fea. Julius, muy pronto comienza no sólo a conocer las desigualdades que hay en su palacio, sino que también sufre otro tipo de golpes en su vida. A medida que van pasando los años, el niño poco a poco irá perdiendo la inocencia al descubrir y nunca llegar a comprender, un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.