Pel·lícula creada a partir del guió original de Salvador Dalí de 1932, que transcórre a qualsevol país d'Europa, durant la guerra civil. Babaouo surt a la recerca de la seva estimada, Matilde, que li ha enviat una carta des d'un castell de Portugal, sol·licitant la seva ajuda. El protagonista emprèn, així, un viatge cap al misteriós castell, superant al llarg del trajecte nombroses situacions fortuïtes. Finalment, els protagonistes aconsegueixen escapar en cotxe però tenen un accident. Matilde mor i ell es queda cec. Refugiat en un poble de Bretanya, Babaouo recupera la visió i es converteix en pintor fins que, un dia, durant un dels seus passeigs en bicicleta, és assassinat.

Rodat a: Barcelona, Arenys de Munt, Canet de Mar, Castelló d'Empúries.